IHS化學公司高級咨詢師EvgeniaApostolopoulou近日表示，美國新增氮肥產(chǎn)能將改變化肥市場的貿(mào)易流向。由于能源價格大幅下跌造成化肥價格走軟，2015年美國化肥工業(yè)通過并購出現(xiàn)了整合，同時巴西等主要買家需求減弱，國際肥料協(xié)會(IFA)認為，未來5年全球氮肥供應增速將超過需求增速，供應過剩局面將加快出現(xiàn)。
美國擴增氮肥產(chǎn)能
2014年美國超過印度成為全球最大的尿素進口國，當年的進口量達到800萬噸，相當于其需求的58%，因此進口價格對美國肥料價格的影響很大。美國約一半的尿素進口量來自于中東地區(qū)，尤其是卡塔爾自2013年以來逐步增加了在美國市場的份額，當前已經(jīng)成為美國第一大尿素供應國。基于2015年前三季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國出口到美國的尿素約占其總進口量的15%。
據(jù)IHS化學的最新數(shù)據(jù)，未來5年，美國尿素產(chǎn)能將增長逾一倍，從2014年的690萬噸/年大幅增加至2020年的1430萬噸/年。美國氮肥產(chǎn)能的增長正在改變?nèi)虻适袌龈窬�。美國生產(chǎn)商正準備大幅擴能以充分利用當?shù)亓畠r的天然氣資源，大多數(shù)氮肥巨頭已經(jīng)決定擴大氮肥產(chǎn)能，同時一些新進入市場的生產(chǎn)商正計劃新建氮肥生產(chǎn)裝置。2020年前，美國氮肥需求預計將以年均約2%的速度增長。
EvgeniaApostolopoulou表示，美國新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)將減少該國對于進口尿素的依賴，從而令出口美國尿素市場的供應國尋求新的市場。
歐美氮肥業(yè)務重組
過去的10~15年，歐洲和美國等地的氮肥工業(yè)已經(jīng)進行了大規(guī)模重組。這種重組活動將繼續(xù)。今年8月6日，美國CF工業(yè)公司宣布達成一項價值80億美元的協(xié)議，收購荷蘭化肥及化學品制造商OCINV部分資產(chǎn)，其中包括20億美元的債務。該交易將于2016年完成。CF以大約60億美元的價格收購OCI在歐洲、北美的氮肥和甲醇資產(chǎn)以及全球分銷業(yè)務。此項交易將使CF的產(chǎn)能在未來兩年擴大65%。新公司在2016年年中氮肥產(chǎn)能將達1200萬噸，從而成為全球最大的氮肥生產(chǎn)企業(yè)。
OCI目前正在美國得克薩斯州新建甲醇項目，計劃將在2017年完成，年產(chǎn)能達175萬噸，屆時將成為世界最大的甲醇設(shè)施。新公司將持有該項目45%的股份。新公司總部設(shè)在英國，CF股東將擁有新公司的72.3%股份，OCI股東將擁有27.7%股份。
就在CF工業(yè)宣布收購OCI交易的4天后，CF同意美國農(nóng)民合作組織CHS購買CF工業(yè)旗下氮業(yè)務少量股權(quán)，并簽署長期的供應協(xié)議。CHS將投資28億美元購買CF旗下氮業(yè)務8%的股權(quán)。
中國仍是最大出口國
據(jù)中國國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2014年中國共計出口尿素1360萬噸，其中38%出口至印度市場，比2013年增加220萬噸。美國是中國尿素的第二大出口市場，2014年中國向美國出口尿素130萬噸，同比增長一倍多。今年1~10月份，中國出口尿素1050萬噸，其中40%(420萬噸)出口至印度市場，另外10%(100萬噸)出口到了美國市場。
EvgeniaApostolopoulou表示，2015年的數(shù)據(jù)顯示中國尿素出口量開始下降，預計全年出口量為1250萬噸，但是中國仍然是全球最大的尿素出口國。
供應增速將超過需求
全球氮肥需求的歷史年均增長速度約為2%。國際肥料協(xié)會(IFA)的數(shù)據(jù)顯示，2013年全球氮肥和鉀肥的消費出現(xiàn)增長，而磷肥消費出現(xiàn)下降。2014年全球氮肥、磷肥和鉀肥的消費均出現(xiàn)增長。預計2015年全球氮肥需求將增長1%，磷肥需求將增長1.1%，而鉀肥需求將增長0.8%
展望未來，IFA預測2020年前全球氮肥需求將以年均1.3%的速度增長，而磷肥和鉀肥需求將分別以年均1.8%和2.6%的速度增長。總體而言，未來5年全球肥料需求將以年均1.7%的速度增長。
IFA稱，未來幾年全球氮肥產(chǎn)能將快速增加，從當前至2020年計劃新增氮肥產(chǎn)能的國家包括東南亞的印尼和馬來西亞，非洲的埃及、尼日利亞、加蓬、坦桑尼亞和安哥拉，以及美國。全球氮肥擴能主要發(fā)生在低成本地區(qū)，新增產(chǎn)能主要將集中在2017年前發(fā)生。
IFA表示，受供應顯著增加以及需求增速放緩的影響，全球氮肥供應過剩局面將加快出現(xiàn)。未來5年，全球氮肥供應增速將超過需求增速，潛在的年供應過剩量將從2016年的1000萬噸增加至2019年的1800萬噸。
