春節(jié)過后，全國各地的春耕工作如同一場隆重的儀式如期舉行。然而今年的春耕似乎與往年略有不同，先是去年年底的中央經(jīng)濟工作會議和農(nóng)村工作會議，出人意料地都將糧食安全放在議題的首位，其次是十八屆三中全會確定了以市場為主導的資源配置主線，接下來的中央一號文件等國家政策都將其深化和延續(xù)。主線的確立看似與糧食安全沒有直接關聯(lián)，但是這對于產(chǎn)能嚴重過剩的化肥來講具有相當大的影響力，如何使得行業(yè)既不影響糧食安全還能良性運行下去，成為擺在行業(yè)面前的一道亟需研究的必修課。
產(chǎn)能：新增產(chǎn)能大于退出產(chǎn)能，行業(yè)開工下降、利潤較低
每年春耕前期，中國氮肥工業(yè)協(xié)會都會組織相關部委的領導和廠商代表召開一次春耕分析會，旨在研究分析供需市場，傳遞和落實保障春耕氮肥的供應工作。不過，今年會議上人們不再關心氮肥夠不夠用，而是廠商之間研究相關政策、探究市場底線、相互抱團取暖，相關部委領導更是為行業(yè)出謀劃策，盡可能地化解當前因為產(chǎn)能顛覆性過剩所帶來的行業(yè)危機。
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年我國新建尿素產(chǎn)能886萬噸，截至2013年底，我國尿素總產(chǎn)能8070萬噸。再加上2014年上半年投產(chǎn)的產(chǎn)能有3個項目，合計產(chǎn)能200萬噸，也就是說目前我國的尿素產(chǎn)能已經(jīng)達到8270萬噸。雖然近些年隨著國家惠農(nóng)利農(nóng)相關政策的不斷推進，我國農(nóng)業(yè)需求尿素有所增長，但是合并工業(yè)需求、出口需求之后，2013年的尿素實際需求只有5730萬噸，如此大的供需矛盾直接導致國內生產(chǎn)企業(yè)的開工不暢、效益下滑。2013年氮肥企業(yè)虧損數(shù)目達到143家，幾乎占到氮肥生產(chǎn)企業(yè)的一半。截至2014年2月26日，全國尿素生產(chǎn)企業(yè)日產(chǎn)量約為17.52萬噸，開工率約為69.38%；其中以煤為原料的尿素企業(yè)開工率為74.64%；以天然氣為原料的尿素企業(yè)開工率僅為52.81%。
氮肥生產(chǎn)企業(yè)的運營情況十分嚴峻，但可以肯定的是，今年春耕期間的尿素供應沒有問題。接下來，企業(yè)所要面對的是如何面對難關。國家發(fā)改委相關人士在會上含蓄透露，化肥雖然事關糧食安全，但是在巨大的產(chǎn)能面前，行業(yè)仍需市場化運行，今后政策性干預將會減少，企業(yè)應學會適者生存。
上游：煤炭價格低迷、天然氣供應緊張或將長期困擾行業(yè)
如何適者生存，企業(yè)需要直面如下幾個主要因素：煤炭價格、天然氣供應、鐵路運費調整和出口情況。目前我國的氮肥原料主要以煤炭和天然氣為主，煤頭企業(yè)占7成，天然氣占3成。隨著近幾年煤炭供應也存在過剩的局面，煤炭價格的低迷無力支撐氮肥價格的走高。山西晉城無煙煤礦業(yè)集團經(jīng)濟運行處處長賈洪斌認為，2014年國內煤炭需求有望繼續(xù)小幅增長，但由于國內煤炭產(chǎn)能較為充足，煤炭價格很難再現(xiàn)持續(xù)上漲。國內煤炭市場總量寬松、結構性過剩的態(tài)勢還不會發(fā)生根本性改變，但不排除個別煤種、部分時段會出現(xiàn)供應穩(wěn)中趨緊的情況。
盡管大家不愿看到這樣的預測，但是相對于氣頭企業(yè)來講，煤頭企業(yè)要寬慰得多。截至目前，我國目前仍在停產(chǎn)的部分大型氣頭企業(yè)有：中原大化、蘭州石化、寧夏石化、烏石化、阿克蘇華錦、瀘天化、中石化齊魯分公司，合計產(chǎn)能約540萬噸。中國石油規(guī)劃總院管道所副所長楊建紅告訴記者：預計2004-2030年將是我國天然氣市場的快速發(fā)展期，此期間我國天然氣需求將保持快速增長，而在未來幾年內，天然氣覆蓋將更為廣泛、城市氣化更為普及，而天然氣化工比例會進一步降低。按照石化聯(lián)合會的規(guī)劃，氣頭工業(yè)企業(yè)將會按照“改、調、留、退”的出路，加快進行結構調整。
企業(yè)所要面對的是雙重壓力，一面來自上游原料，一面是下游市場，這期間的鐵路運輸費用已在近日有所上調，化肥雖然仍在受保護名單之列，但是運價市場化的進程已經(jīng)加速。如果說上述三要素困擾著整個行業(yè)，那么今年化肥出口政策的調整無疑給企業(yè)吃了一劑寬心丸。2013年我國成為全球最大的尿素出口國，出口量高達826萬噸，占全球市場份額為18%。
中化化肥有限公司氮肥部總經(jīng)理助理曹穎預測，隨著2014年化肥出口政策的放松，我國尿素出口仍有900萬噸的潛力。
信心：盡管諸多不利
短期內仍有利好因素助推行業(yè)回暖
從長遠來看，我國氮肥行業(yè)確實存在著諸多問題，但是從短期來看，今年春耕市場依然存在利好因素。首先，2014年，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展仍然保持良好態(tài)勢，農(nóng)業(yè)扶持力度繼續(xù)加強，加上化肥價格已處于低位，農(nóng)民用肥積極性將明顯改善；第二，隨著空氣質量持續(xù)惡化，黨和政府乃至全社會對大氣污染防治空前支持，國家發(fā)改委明確要求2014年火電脫硝比例要達到70%，另外水泥等其他行業(yè)鍋爐煙氣氮氧化物排放標準將從嚴，可以預見，脫硝對尿素的需求還將大幅增加；第三，隨著城鎮(zhèn)化的推進，很多城區(qū)化工企業(yè)面臨搬遷，尤其像那些規(guī)模小、長期虧損的碳銨企業(yè)將徹底退出，將有助于減輕產(chǎn)能過剩壓力；第四，天然氣價格改革進程加快及氣價提升也會迫使一部分企業(yè)停工，甚至退出氮肥行業(yè)；第五，由于我國尿素越來越向新疆、內蒙等地集中，運輸瓶頸限制加上渠道庫存低位，旺季集中用肥時可能導致局部地區(qū)供應緊張。氮肥協(xié)會預計，今年春季氮肥市場產(chǎn)能擴張減速、尿素供求基本平衡，不存在嚴重過剩的情況。
中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會常務副會長、中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長李壽生在分析會上指出，2014年是深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，全面深化改革的第一年，中央農(nóng)村工作會議和中央1號文件都為氮肥行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支持。農(nóng)民種糧積極性會進一步高漲，出口政策進一步完善為尿素擴大國際市場創(chuàng)造了新的空間，同時天然氣價改將使氮肥產(chǎn)能過剩嚴重局面得到一定程度緩解。他希望氮肥企業(yè)要提振市場信心，抓住有利時機，做好今年春耕化肥供應工作，力爭做到“三�！奔矗罕�(shù)量，保質量，保價格合理、穩(wěn)定、“一提高”即提高農(nóng)化服務水平。同時要進一步加快技術創(chuàng)新，促進氮肥行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
總體來看，今年春耕期間氮肥供應已有保障，擺在行業(yè)面前的是如何長期、健康、穩(wěn)定的良性發(fā)展，市場化之路正在加速，行業(yè)和企業(yè)都需做好準備迎接市場洗禮。
